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筑底阶段精选个股
主持人：本周之前相对的沪指反而连创新低,是什么原因？
袁月：主要原因还是上证50 指数的下跌影响了沪指走势.之前也说过,不要去预测沪指的具体点位,因为受市场或者权重股走势的影响,跌多跌少都是很正常的,毕竟出了最低点也不会直接反转.筑底需要一个横盘震荡的过程,观察之前几次阶段性底部也都是这样,没有直接V 型反转的走势.
创业板指数本周已经开始横盘,沪指在权重白马企稳后,也会重复这样的走势.这种震荡筑底的过程都是非常煎熬的,并且个股也是分化的,所以还是要精选个股为主,选错了个股的话,即使指数反弹,和你也没有关系.
主持人：确实创业板指数本周开始横盘,是不是意味着后面机会更大？
袁月：在资金面受限的情况下,并且从超跌反弹的角度来说,肯定是小盘股反弹会更快,但同时也要注意分品种,并不是全部.
目前由于缺乏新的主线,所以资金还是选择两类：一是新开盘的次新股,这是盘面好转时资金的首选.二是前期的强势股,经过充分的调整后,多数个股都跌回起涨点,属于超跌的逻辑,但持续性不强.接下来,超跌的题材还会轮动,可以埋伏但不适合追涨,并且也要有超短线思维,手慢的投资者不要参与.
对于蓝筹白马来说,先是棚改政策的传闻,导致地产为首的蓝筹股继续下跌,之后消费类白马也出现补跌,前者主要受短期情绪影响,后者则属于正常现象.中长线看,从公司的业绩增速对应估值的角度来说,它们依旧是最安全的品种,无非还是要考虑心态和仓位管理的因素.
中线首选确定性
主持人：本周水井坊公布大股东要约收购的信息,但股价走势却和之前的长园集团有着天壤之别.这是为什么？
袁月：水井坊周一午间停盘,晚上公告大股东帝亚吉欧要溢价20%多要约收购的消息,第二天股价直接一字涨停.长园集团的要约收购公告从溢价空间和股份比例来看,确实都和水井坊比较相似,但之所以结果不同,主要区别就在于要约方的不同.毕竟水井坊是自家的大股东,它的提议可靠性更强,并且“自己人”要约更彰显出对于企业未来发展的信心.
当然,这种消息成功与否对于短期股价走势有一定影响,但中长期来说还是要回归行业和公司基本面.单就这两家公司所处的行业来说,依旧值得中线期待.
主持人：行业大家都明白,你已经说了很多次.重点是不是还要挖掘细分领域,而不会是普涨的格局？
袁月：确实,目前的行情特点就是这样的,选对行业没选对个股依旧难以获得好的结果.就白酒来说,作为大消费品种之一,业绩增速都相对有保障,此外,这也算是咱们中国股市的特色产品,对比世界具有一定的稀缺性,所以也是外资喜欢的品种.
具体来说,去年一线龙头涨得好,今年上半年轮到二线品种,之后地方区域酒也会有机会.但只用几线来评价过于简单,主要核心逻辑还是要看市场占有率和提价.做好这两点的公司,业绩增速才会比较有保障,未来的发展才会更有持续性,最终也会反映在股价上.
关于新能源汽车产业链,本周炒作以下游整车企业为主,并且出现连板个股.消息面虽有新能源汽车5 月份销量翻倍的新闻,但本质上来说还是炒作超跌.从政策角度来说,随着补贴的减少,对于整车企业短期的利润是有影响的,并且它们的议价能力也是上中下游产业链中最差的.
上游锂矿企业的大机会也看不到,钴还会有涨价的潜力,相关公司股价也调整得比较充分,后面还会有波段操作的机会,但走出之前凌厉上涨的走势也比较难.而确定性相对高的还是之前介绍过的锂电池细分产业链,如高镍三元材料、隔膜、软包等.
总之,新能源汽车的发展符合政策方向,白酒则是大消费概念中确定性较高的板块.这也都是符合我的中线选股条件,只不过各个公司的受益程度会有区别、时间会有先后.同时,也要牢记中线布局不要在个股短期涨幅大的时候追买,反而调整后才是机会.
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参考文献：
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