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A
银 行
机构建议超配
银行板块估值优势突出,同时作为社保重仓行业之一,有望获得养老目标基金的进一步关注.国信证券分析师王剑表示,从银行业主要盈利驱动因素跟踪来看,行业资产规模同比增速继续小幅回升.商业银行6月份总资产同比增长6.9%,环比上升0.4个百分点,连续两个月回升.其中大行同比增长6.1%,股份行同比增长4.4%,城商行同比增长8.7%.下半年将信贷放量、社融回稳,企业债务违约会陆续减少,利好银行,维持行业 “超配”评级.
从部分发布业绩快报的银行股来看,海通证券分析师孙婷表示,二季度营收增速加快,预计营收加快主要源于非息收入增速加快,息差同比持续扩大.此外,部分银行存款占比持平.在存款派生渠道受阻、同业市场流动性边际宽松的背景下,部分银行存款占比没有明显提高.最后,不良率较一季末逐渐改善.不良率的改善一是源于资产质量的好转,二是源于不良确认准确度高受监管因素影响小.
从业绩快报来看资产质量一向稳定的银行不良率在持续改善.孙婷指出,从同业存单发行利率来看,同业负债的中枢在持续下行.因此看好受益于同业负债成本改善及资产质量稳健的银行.当前银行板块2018年一季度的市净率为0.9倍,价值相对低估.公司推荐光大银行,建议关注建设银行.
潜力股精选
建设银行(601939)
资产质量较优
公司2018年一季度受净息差回升带动,利息净收入同比大幅增长14.74%,而去年同期增速仅为-0.89%.虽然一季度营收同比增速仅为7.27%,但仍较去年同期提高了16.4个百分点.中航证券指出,公司负债端资金来源渠道广泛,成本稳定,受监管政策影响较小,预计净息差未来仍有提升空间.公司业绩稳步上行,资产质量在国有行中处于较优水平,拨备和资本均较为充裕,具有较强的抵御风险能力.重视金融科技和业务创新,推出全国首家无人银行,成立国有行首家金融科技公司,大力发展住房租赁贷款业务,未来有望在零售端持续发力.
光大银行(601818)
营收明显改善
公司积极调整资负结构,向存贷业务倾斜,一季度息差提升,同时资产质量表现向好.中银国际证券指出,公司一季度营业收入同比增7.13%,较2017年大幅改善.其中净利息收入按可比口径重新测算,同比增6.08%,这主要是受益于净息差的改善.同时手续费佣金收入同比增13.5%,增速较2017年提高4.03%,营收占比36.8%,在行业中处于较高水平.此外,资产质量企稳,拨备覆盖率进一步提升.公司新董事长李晓鹏上任,提出发展财富管理和集团内部合作发展资管业务的新方向,关注新领导层可能带来的积极变化.
招商银行(600036)
资本内生能力强劲
公司2018年一季度归母净利润增速13.5%,盈利增速领先股份行.天风证券指出,公司2004年转型零售,大力发展零售业务,经过长期积累与发展逐渐形成独特的业务结构与经营特色,对标美国富国银行,堪称零售之王.2018年一季度年化净资产收益率水平达19.97%,同比增0.55%,近十年平均净资产收益率则高达21.98%,领先同业.一季度资本充足率15.51%,核心一级资本充足率11.98%,均远超同业水平,资本内生能力强劲.依托Fintech公司明确定位金融科技银行,有望不断巩固零售优势,未来发展可期.
杭州银行(600926)
业绩有望超预期
公司零售金融业务已经起步,未来成长空间可期.中信建投证券指出,从短期来看,第一,2018年公司业绩迎来拐点,并且将超市场预期；第二,2018年息差将进一步回升,支撑业绩增长,同时净资产收益率也将显着提高；第三,公司存款占比低,且活期率高,全年负债压力较轻；第四、公司贷款占比进一步提高；第五,公司资产质量持续改善,拨备计提力度加大.从中长期来看,零售金融业务转型战略已经启动,其零售业务的转型在未来将会有助于帮助公司不良率的继续改善以及息差的提高,从而对业绩和估值均有明显的带动作用.
B
医 药
关注业绩好的错杀股
7月以来医药行业和个股 “黑天鹅”事件频出,受此影响,医药板块出现了较大程度的回调,单月下跌幅度超过6%,不少机构重仓品种也出现了明显的下跌,板块的月度跌幅也列在29个一级行业的第二位.
在兴业证券看来,尽管投资者对于近期行业的 “黑天鹅”事件关注度较高,但必须强调的是,这些 “黑天鹅”事件大部分的影响集中在个股或细分领域层面,并不会对整个医药行业产生持续性影响,未来一段时间内真正的政策影响还将来自于新成立的国家医疗保障局所采取的政策.
从基本面来看,一季度2010年以来医药板块增速最好的单季度报表,扣非净利润增速达到了35%.从目前已经公告预告的中报业绩来看,医药板块也不乏超预期或加速成长的公司.可以预见,即使考虑原料药和流感业绩弹性的消减,2018年全年的医药公司业绩增速仍将保持较高的水平.
长城证券分析师赵浩然认为,受到疫苗事件等多重因素影响,医药板块出现较大幅度回调.考虑到一致性评价和鼓励创新等政策持续推行下产业升级不断推进,龙头企业有望持续受益,趋势下建议重点关注业绩确定性强,估值相对较低的行业和个股.包括一致性评价和医保放量两大主要投资主题,建议重点关注包括海普瑞、京新药业、翰宇药业、天士力、信立泰、泰格医药、正海生物、安科生物、昭衍新药和凯莱英等.
潜力股精选
京新药业(002020)
成品药业务增长迅速
公司2018年半年度业绩快报显示,上半年公司实现营业总收入14.09亿元,同比增长41.08%,实现归母净利润2.13亿元,同比增长25.30%.公司业绩增长符合预期,成品药业务快速增长.长城证券指出,公司成品药业务增长迅速,核心品种瑞舒伐他汀、左乙拉西坦均已通过一致性评价,盐酸舍曲林等品种未来也将受益于一致性评价政策利好,实现进口替代,行业领先优势明确,未来业绩快速增长可期.公司在精神神经领域产品管线丰富,卡巴拉汀国内首仿上市,盐酸普拉克索、盐酸美金刚等后续产品储备丰富,市场潜力极大.
翰宇药业(300199)
成长空间广阔
公司以多肽制剂的研产销为核心,业务现已扩张至原料药、客户肽、器械、固体制剂、包装材料等领域.2017年下半年以来,随着地方医保导入逐步落地、产品进院工作加快和海外原料药上量,公司业绩步入回升轨道.民生证券指出,公司技术优势明显,产品竞争格局良好,未来有望持续受益行业集中度提升.同时布局注射和口服剂的一致性评价,有望凭借技术和原料药自产优势成为一致性评价领跑者之一.公司海外业务进入放量窗口期,国内业务受益医保导入和招标进院的落实,在研品种进展顺利,未来空间广阔.
信立泰(002294)
细分龙头价值将兑现
公司近日公告替格瑞洛片与原料药以新4类标准,获得药监局核准签发的注册批件,国内首仿上市.去年7月替格瑞洛谈判成功进入国家医保乙类目录,同通用名仿制药上市后可自动进入国家医保.光大证券指出,目前替格瑞洛虽已有十多家企业完成BE试验,但同时拥有氯吡格雷且申报注册替格瑞洛的只有信立泰和石药两家,而石药的氯吡格雷获批时间仍不确定.信立泰通过挑战专利获得提前专利到期一年上市的机会,抢占了市场先机.预计今年将是公司业绩提速之年,持续看好公司新药研发管线价值不断兑现,以及作为心血管领域龙头的平台价值.
泰格医药(300347)
国际竞争力提高
公司与创新药CDMO服务商九洲药业签署《战略合作协议》,双方此前已有深入合作,本次合作将使双方关系更加密切.广发证券指出,九洲药业以特色原料药为主营业务,同时为国际大型制药公司提供新药CDMO一站式服务.公司与九州药业签署本次协议是在双方以往合作基础上的进一步加深,九洲药业提供创新药不同阶段的CDMO服务,公司作为国内临床CRO龙头企业,可提供I-IV期临床试验等全方位服务.公司与九州药业进行战略合作,双方业务将形成完美互补,将极大地增强公司在新药临床阶段的研发能力,在国际业务中的竞争优势将得到明显提高.
C
家用电器
北上资金重点布局
估值低、成长性良好,家用电器行业不仅是市场关注的焦点,同时也是北上资金重点布局的板块之一.从估值角度来看,目前家用电器板块整体平均市盈率仅为17倍,已跌至股灾低点区域.弱势中,安全边际将得到更大的重视,估值优势,以及业绩成长确定性依然较强,使得家用电器板块有望出现估值切换行情.
行业基本面来看,2018年开局家电行业继续保持稳健增长态势,一季度行业收入2836亿元,同比增长19%,归母净利润178亿元,同比增长26%.国泰君安分析师吴东炬表示,从奥维披露的上半年各子行业零售情况看,空调零售表现略超预期,冰箱实现正增长、洗衣机表现平稳,冰洗产品升级、均价提升大趋势明显,受地产影响厨电有所下滑；在销量增长或将放缓的大背景下,看好结构升级对龙头公司的拉动作用,综合国内消费升级趋势、更新需求潜力,对比海外发展历史经验,看好高端化结构升级推动白电龙头进入新一轮高质量增长周期.
行业内部出现一定分化,吴东炬建议优选结构升级领先、业绩确定性较强、估值优势明显的白电龙头,同时继续关注家用空调、吸尘器等高景气度子行业.重点推荐业绩增长稳健的龙头白马,青岛海尔、格力电器、美的集团、小天鹅A、苏泊尔、老板电器；以及具备安全边际的成长型细分龙头海信科龙、莱克电气.
潜力股精选
青岛海尔(600690)
收入保持两位数增长
公司得益于渠道效率提升及高端化成效持续显现,上半年内销业务实现较好增长.产业在线数据显示二季度公司空调内销增长28%,叠加产品高端化带动均价提升,内销延续稳健增长较为确定；外销方面,公司空调及洗衣机业务出口实现较好增长,GEA美元收入增长或也较为稳健.长江证券指出,中长期来看,随着产品及品牌优势持续体现叠加渠道效率稳步改善,公司内销优异表现有望延续,外销随着GEA协同深入也值得期待.此外,产品结构提升及费用优化驱动盈利改善前景较为可观,预计二季度及上半年公司整体收入均将实现两位数以上增长.
美的集团(000333)
持续增长可期
公司坚定不移地贯彻落实战略转型,从注重规模增长向全面能力提升转型.通过“产品领先、效率驱动、全球经营”三大战略主轴,构建以消费者为中心的敏捷型组织,实现整体竞争力优势基础上盈利和规模的可持续增长.招商证券指出,“三大主轴”也是美的面向未来的竞争优势,是超越“大规模、低成本”的竞争力.以产品领先为战略核心,公司致力于转型研发和创新驱动,采用CDOC方法论打造爆品,推进事业部改革导向产品力和高端化.公司近期将烟灶洗与热水器合并,成立厨房和热水事业部,顺应家电场景化应用趋势,重新为厨电加码.
老板电器(002508)
三四线渠道下沉顺利
公司今年三四线渠道下沉,专卖店建设进展顺利.看好公司长期经营及股价表现.东北证券指出,厨电行业“大行业,小公司”的竞争格局依然存在.城市及农村保有量距离饱和量仍有较大差距,行业年销量2500万台左右,距离冰洗4000多万台的年内销量仍有较大差距.且龙头市占率仍较低,发展空间广阔.另一方面,目前厨电各品牌定位清晰,老板定位高端,清晰的龙头品牌差异性定位有助于维护行业的盈利能力.三四线渠道下沉顺利,活力逐步释放,市场预期将会有所修复.长期看,虽然公司增速换挡,长期稳健增长的公司同样可以获得优异的股价表现.
海信电器(600060)
出口端表现抢眼
公司出口端表现较为抢眼,1-4月累计出口量同比大幅提升19.29%,一方面受益于“”赛事对海外需求有所拉动,另一方面也与公司持续发力ODM业务、以自有品牌开拓海外市场的国际化战略有关；后续随着体育营销、海外战略持续发力,出口业务有望成为公司全新增长引擎.长江证券指出,年初以来面板延续下行走势且二季度跌幅有所加剧,随着公司高价面板库存消化完毕,成本端压力缓解叠加产品均价稳步提升有望驱动公司盈利能力同比改善；此外,出口实现较好增长且未来持续增长仍然可期,长期来看公司运营业务也值得期待.
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参考文献：
1、 李易峰：潜力股到人气王的励志成长笔记 文摘自网络李易峰,中国内地男演员、歌手、制片人 1987 年5月4 日出生于四川成都,毕业于四川师范大学电影电视学院 2007 年参加加油好男儿出道,2009 年发行首张个人专辑小先生 先后参演电视剧.
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